Что же случилось со Стефаном и почему он так внезапно ушёл с Клаусом?! Вот каким вопросом не перестают задаваться Деймон и Елена. Они борятся с чувством вины в связи с их развивающимися отношениями, так как Елена всё ещё испытывает нежные чувства к Стефану, но и Деймон ей отнюдь не безразличен, как раз в то время когда они сотрудничают, чтобы спасти Стефана. Хотя от чего его спасать? Ведь он сам ушёл с Клаусом...
Тем временем Джереми начинает видеть Викки и Анну, которые стараются передать ему какое-то сообщение. Но вот беда - видить их может только он, так как они оказываются призраками и никто ему не верит. Все лишь думают, что он начал сходить с ума и Джереми сам начинает так думать.
А что же Кэтрин? Кэтрин как обычно сама по себе. После того, как она сбежала от Клауса, Кэт решила продолжить свою "тихую" и "мирную" жизнь. Но не тут то было! Нашу Кэтрин ожидает ещё множество интересных сюрпризов...
Стефан начинает помогать Клаусу становясь его правой рукой. Он уходит все глубже в темную сторону. А сам Клаус тем временем собирает армию вампиров и оборотней. Зачем?! Этого не знает даже Стефан. Но понятно, что близиться что-то грандиозное.
Кэролайн и Тайлер становятся ближе, но разражается война между их семьями. Что они не поделили... или кого?
Мэт так же хочет быть с Кэролайн, но боится и не признаёт своих чувств к ней.
В Мистик-Фолс начинает появлять всё больше и больше оборотней и вампиров, желающих помочь Деймону и Елене, но и у Клауса союзников не меньше.
У Бонни проблем хватает... Вдруг откуда не возьмись появляется ведьма из свиты Клауса. Она оказывается дальней родственницей Бонни и, узнав о её силе, пытается переманить её на другу сторону. Бонни начинает всё больше склоняться в сторону Клауса, отдаляясь от Елены и Джереми.